Investimenti contrarian: opportunità in azioni ed ETF esauriti

 

 

Investimenti contrarian: trarre profitto dalle azioni fuori dal mercato

In questo articolo del blog, ci concentriamo sui titoli azionari che hanno perso oltre il 50% del loro valore negli ultimi anni. Invece di evidenziare i titoli con le performance migliori nei trend rialzisti, esploriamo le opportunità per gli investitori contrarian disposti a investire quando gli altri escono. Investimenti contrari può creare valore proprio lì.

Vuoi entrare a un prezzo basso e mantenere il prezzo a lungo termine? Allora questa strategia fa al caso tuo.

L'investimento contrarian consiste nell'identificare titoli sottovalutati o temporaneamente deboli. Un approccio consiste nel diversificare il proprio portafoglio su un paniere di 10 o più società e mantenerle per diversi anni.

Trovare opportunità nei titoli azionari in calo

Abbiamo analizzato 126 ETF di vari settori, regioni e materie prime. Con l' Forza relativa della cartella (RFS)-studio abbiamo selezionato i 10 ETF con le peggiori performance degli ultimi quattro anni.

Non sorprende che molti di questi ETF fossero attivi nel settore delle energie alternative:

• ETF sull'idrogeno globale X
• ETF sulle tecnologie pulite
• ETF solare
• ETF sull'energia eolica

Utilizziamo come riferimento il Global X CleanTech ETF (CTEC). Consideriamo anche l'ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) e il Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).

Questi ETF mostrano un fondo arrotondato-formazione, un classico schema di ripresa. La fase di minimo orizzontale può durare anni, ma per gli investitori pazienti, l'eventuale movimento al rialzo può essere interessante.

Usare gli ETF con saggezza

Gli ETF non sono interessanti solo come indice; partecipazioni rivelare aziende accuratamente selezionate. Analizzando le componenti di CTEC, ARKG e KROP, si scoprono potenziali vincitori con una migliore diversificazione del rischio. Questo si adatta perfettamente a investimento contrarian, perché cerchi in modo così specifico candidati alla riabilitazione.

Per l'analisi utilizziamo uno studio che mostra:

• Il prezzo delle azioni con una media mobile esponenziale (EMA) a 55 giorni sopra di esso
• La performance rispetto all'S&P 500 in una finestra separata, in arancione, con un EMA 55 verde/rosso

Perché investimento contrarian funziona a lungo termine

Selezionando sistematicamente i segmenti più deboli e valutando poi i titoli di alta qualità, si troveranno opportunità dove la massa non è più interessata. Ulteriori informazioni su questo approccio sono disponibili, ad esempio, su Investopedia.

I titoli più importanti da tenere d'occhio

1. Società di bioscienze Twist (TWST)

• Modello di fondo completato e consolidamento a un livello di prezzo più elevato
• Vicino al punto di svolta nella zona verde
• Oltre i 61$ con volume: Potenziale forte rialzo

2. Bloom Energy Corporation (BE)

• Da $ 10 a $ 28 con EMA verde
• Divario di rottura con volume elevato, simile a luglio 2020
• Supporta $ 21 e $ 18; sopra $ 18 rimane uno scenario rialzista

3. Deere & Co (DE)

• Quattro anni lateralmente tra $ 320 e $ 440
• Miglioramento degli indicatori giornalieri
• Attendi un massimo più alto nell'EMA per avere maggiore certezza

Conclusione

Investimenti contrari Richiede pazienza e una strategia chiara. Combinando lo screening degli ETF con modelli come i fondi arrotondati, scoprirai azioni con potenziale di recupero a lungo termine.