TransFolio: crea e gestisci il tuo portfolio

Riepilogo Creazione di un portfolio TransFolio

In questo video imparerai come creare e gestire in modo efficiente il tuo portafoglio di investimenti con Transfolio. Il video dura 6 minuti e 49 secondi e illustra i seguenti passaggi:

• Passaggio 1: crea un nuovo portafoglio
• Passaggio 2: aggiungere account
• Passaggio 3: aggiungere transazioni
• Visualizza tabelle e grafici per l'analisi del portafoglio

Capitoli

• Capitolo 1: Introduzione (0:00 – 0:10)
  Una breve introduzione alle caratteristiche e ai vantaggi dell'utilizzo di Transfolio per la gestione dei portafogli di investimento.
• Capitolo 2: Passaggio 1 – Crea un nuovo portafoglio (0:10 – 0:34)
  Scopri come creare un nuovo portafoglio in Transfolio. Inserisci le informazioni essenziali, come il nome del portafoglio e la valuta. Ulteriori dettagli possono essere aggiunti in seguito, se necessario.
• Capitolo 3: Passaggio 2 – Aggiunta di account (0:34 – 2:01)
  Scopri come aggiungere conti al tuo portafoglio. Questo include la creazione di conti di cassa e di investimento. Per il conto di cassa, imposta parametri come il nome del conto, il saldo e la data di apertura. Per il conto di investimento, scegli di utilizzare un conto bancario separato.
• Capitolo 4: Passaggio 3 – Aggiungi transazioni (2:01 – 4:00)
  Scopri come aggiungere transazioni di investimento al tuo portafoglio. Cerca la tua azienda, inserisci i dettagli della transazione e seleziona la data di acquisto, il prezzo e la quantità. Ripeti questa procedura per altri ordini, se necessario.
• Capitolo 5: Visualizza tabelle (4:00 – 5:25)
  Scopri come visualizzare e personalizzare le tabelle al centro dello schermo. Seleziona le date di inizio e fine e sperimenta diverse visualizzazioni delle tabelle per analizzare efficacemente i dati del tuo portafoglio.
• Capitolo 6: Visualizza grafici (5:25 – 6:49)
  Esplora i vari grafici disponibili al centro dello schermo. Tra questi, il NAV giornaliero, il grafico giornaliero del TWR% e i confronti di benchmark con lo STOXX 600. Puoi anche visualizzare grafici di allocazione e analisi dettagliate degli investimenti.

Descrizione aggiuntiva del registro

Benvenuti alla nostra guida video completa sull'utilizzo di Transfolio per creare e gestire il vostro portafoglio di investimenti. In poco meno di 7 minuti, imparerete come impostare il vostro portafoglio, aggiungere conti, effettuare operazioni e analizzare i vostri investimenti utilizzando potenti funzioni di tabelle e grafici.

Introduzione

Il nostro video inizia con una breve introduzione alle funzionalità di Transfolio per aiutarti a gestire i tuoi investimenti in modo efficiente.

Passaggio 1: crea un nuovo portafoglio

Il primo passo è creare un nuovo portafoglio. Ti guideremo nell'inserimento delle informazioni di base, come il nome del portafoglio e la valuta, con la possibilità di aggiungere ulteriori dettagli in seguito.

Passaggio 2: aggiungere account

Successivamente, ti mostreremo come aggiungere conti di cassa e conti di investimento. Per i conti di cassa, imposterai le informazioni essenziali, come il nome del conto e il saldo, mentre per i conti di investimento, imparerai come separarli utilizzando conti bancari diversi.

Passaggio 3: aggiungere transazioni

In questa fase, ti mostreremo come aggiungere transazioni cercando la tua attività e inserendo le informazioni necessarie. Tra queste, la selezione della data di acquisto, del prezzo e della quantità, che può essere ripetuta per più transazioni.

Visualizza tabelle e grafici per l'analisi del portafoglio

Infine, vedremo come visualizzare e personalizzare tabelle e grafici per analizzare il tuo portafoglio. Imparerai come scegliere diversi intervalli di date e visualizzazioni delle tabelle, e come interpretare vari tipi di grafici, inclusi quelli relativi a NAV giornaliero, TWR% e allocazione.

Guarda il nostro video per scoprire come utilizzare Transfolio e gestire il tuo portafoglio di investimenti in tutta sicurezza!